Logiciel de génération d'automatisation de documents Conga
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Guide d'achat pour choisir une solution d'automatisation de documents pour les services financiers
INTRO
Si vous faites partie de ce secteur, vous devez probablement vous frayer un chemin à travers un déluge constant de documents. Qu'il s'agisse de documents papier, de documents électroniques ou d'un mélange des deux, le risque de se perdre dans le flot est toujours présent. Avec la poussée vers des opérations sans papier sur le lieu de travail, de nombreuses entreprises s'appuient sur la technologie pour alléger la charge et réduire les tâches fastidieuses et répétitives. En automatisant vos principaux documents commerciaux, vous pouvez réduire le travail manuel, améliorer la qualité des données et renforcer votre marque. L'automatisation des documents est à la mode depuis un certain temps déjà dans le secteur des services financiers, mais par où commencer ? Nous avons élaboré ce guide rapide et facile contenant les informations dont vous avez besoin pour commencer.
Qu'est-ce que la génération de documents
La génération de documents est le processus de création des documents critiques nécessaires au pilotage de votre entreprise. Par exempleampfichiers, contrats, propositions, plans d'action financière, formulaires d'approbation de crédit, formulaires de garde et résumés de compte, pour n'en nommer que quelques-uns. Lorsque vous ajoutez l'automatisation au processus, vous pouvez obtenir un cycle de vie rationalisé conçu pour optimiser vos documents critiques pour votre entreprise.
Avantages de l'automatisation des documents
Lorsqu’il s’agit de sociétés de gestion d’actifs, les documents propulsent chacune d’entre elles.tage du processus en avant, influençant chaque interaction avec l'équipe et le client. Les solutions d'automatisation des documents peuvent fournir des notifications, un suivi et des analyses en temps réel avec rapidité et précision. Les autres avantages de l’automatisation incluent :
- Éliminer la saisie manuelle des données, chronophage et sujette aux erreurs
- Augmenterasing l'efficacité de l'équipe et l'amélioration des performances sans nécessiter de ressources ni de dépenses supplémentaires
- Offrir une expérience client exceptionnelle grâce à des documents faciles à comprendre, des négociations plus rapides et un chemin d'adoption plus rapide
L'automatisation peut transformer votre organisation en un moteur plus agile, productif et rentable.
Cas d'utilisation de la génération de documents pour les services financiers
Pour des secteurs comme les services financiers, les logiciels de génération de documents peuvent être utilisés pour :
- Services fiduciaires
- Proposition de prix et d'honoraires
- Propositions et contrats
- Fusions et acquisitions
- Présentations d'introduction en bourse
- Factures
- Facturation
- Plans d’action financiers
- Formulaires d'approbation de crédit
- Formulaires de garde
- Sommaires des comptes
Principales fonctionnalités du logiciel de génération de documents
Choisir l'outil adapté à votre organisation demande du temps et une réflexion approfondie. Tenez compte de l'étendue de vos besoins pour chaque équipe concernée et déterminez comment chaque fonctionnalité optimise les opérations au sein de votre organisation, aujourd'hui et à l'avenir. Pour maximiser l'efficacité, recherchez une solution de génération de documents qui inclut les fonctionnalités suivantes :
Créer
Générez des documents pour répondre à de nombreux cas d'utilisation dans Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files ou e-mails HTML.
Fusionner
Fusionnez les données d'objets Salesforce standards ou personnalisés ou du CRM de votre entreprise.
Génération conditionnelle
Affichez de manière conditionnelle les sections d'un document, regroupez les données et calculez des formules selon des règles métier.
Marque
Incorporez du contenu professionnel et complexe tel que des tableaux, des images, du texte enrichi, des graphiques, des tableaux de bord, des polices personnalisées, des filigranes et des devises mondiales.
Livraison
Déployez des options de livraison flexibles avec sortie files qui peuvent être téléchargés localement, stockés dans file fournisseurs de stockage (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3, etc.), distribués par e-mail et/ou intégrés à eSignature.
Notifications, suivi et historique
Recevez des notifications d'engagement en temps réel lorsqu'un document a été viewed, y compris qui a viewed et pendant combien de temps.
Flux de travail
Enregistrez automatiquement les activités, créez des tâches de suivi et mettez à jour les champs.
Automatiser
Déclenchez des solutions intégrées au sein de votre gestionnaire de relation client (CRM) pour automatiser les documents à l'aide de règles de workflow.
Avec Conga, les besoins de votre entreprise passent avant tout
En tant qu'application de génération de documents la plus populaire sur Salesforce AppExchange, Conga Composer vous permet de générer automatiquement des documents de marque sans erreur. Avec notre solution de génération de documents, vous pouvez envoyer des communications précises et cohérentes directement alimentées par vos données pour valoriser votre marque et ravir vos clients. Les sociétés de services financiers s'appuient sur Conga Composer pour gérer leurs documents bancaires, d'investissement et d'assurance. Composer génère rapidement des documents contenant des informations clés sur les clients et conserve une piste d'audit claire tout au long du processus.
Formats de documents illimités pour des cas d'utilisation illimités
Conga Composer vous permet de créer les documents dont votre entreprise a besoin en interne et en externe. Grâce à notre modèle par licence, les administrateurs peuvent créer autant de modèles que nécessaire et les utilisateurs peuvent générer autant de documents que nécessaire sans frais supplémentaires par document. Composer gère les cas d'utilisation les plus complexes en matière de modèles, de formatage et de collecte de données. Vous pouvez utiliser des tableaux, des images, du texte enrichi, des graphiques, des tableaux de bord, des polices personnalisées, des filigranes, des formules dynamiques et des devises mondiales. Générez des documents pour répondre à n'importe quel cas d'utilisation avec plusieurs formats de modèles, notamment .docx, .xlsx, .pptx et .pdf files, ainsi que des e-mails HTML. Composer utilise également la sélection dynamique de modèles pour choisir automatiquement le bon document dans la bonne langue.
Point fort du client :
Conga Composer fait gagner un temps considérable aux conseillers en investissement HFM tout en améliorant les relations clients et en réduisant les erreurs.
Fusionner les données de plusieurs systèmes d'entrée
Avec Conga Composer, vous pouvez fusionner des données d'objets Salesforce standards ou personnalisés et des données de bases de données externes dans vos modèles Composer. Prenez de l'avancetage de récupération de données avancée via des requêtes imbriquées et des requêtes semi-jointures et prend en charge les requêtes SOQL complexes pour une génération de documents puissante et efficace.
Capacités d’automatisation pour simplifier les processus
Mettez en place l’automatisation et l’envoi massif de documents en quelques clics. Avec Conga Composer, vous pouvez envoyer des centaines de documents à la fois sans aucune interaction humaine. Libérez du temps pour que les équipes puissent se concentrer sur d’autres priorités, améliorant ainsi l’efficacité et le moral.
Point fort du client :
Mount Yale Capital Group dispose de toutes les données facilement gérables en un seul endroit grâce à Conga. Conga Composer permet à Mount Yale d'importer plusieurs ensembles de données pour créer plusieurs documents au sein d'un seul compte.
Sécurité du système
Conga est fier de faire partie de la Cloud Security Alliance. Notre responsable de la sécurité de l’information (RSSI) et notre équipe de sécurité se consacrent aux meilleures pratiques en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité. Ces protocoles de sécurité permettent aux clients Conga de respecter une multitude d'obligations de conformité, de protection des données et de réglementation du monde entier.
Commencez votre parcours d’automatisation de documents dès aujourd’hui
L'automatisation des documents pour votre entreprise peut changer votre façon de faire des affaires. Il est donc important de trouver l'outil le mieux adapté aux besoins de votre entreprise. Avec une note de 5 étoiles sur Salesforce AppExchange, Conga s'efforce de maintenir un niveau élevé de satisfaction client et d'assistance. Chez Conga, nous offrons les meilleures fonctionnalités de leur catégorie qui vont au-delà de la génération de documents. Vous pouvez utiliser Composer avec les solutions Conga Suite, notamment la signature électronique, CLM, CPQ, les flux de travail d'approbation, l'automatisation des processus, la facturation, etc. Pour voir comment Conga Composer peut améliorer vos résultats. Commencez votre essai gratuit aujourd'hui :
À propos de Conga
Conga, the Revenue Company, est le pionnier et le leader du marché de la gestion du cycle de vie des revenus. Sa plateforme est choisie par les acteurs de la croissance mondialeampions pour accélérer le cycle de vie des revenus de bout en bout et réaliser une avancée des revenustage. Conga rassemble les fonctionnalités de configuration, de tarification, de devis, de gestion du cycle de vie des contrats et d'automatisation des documents sur une seule plateforme ouverte qui fonctionne avec n'importe quel ERP, n'importe quel CRM et n'importe quel Cloud. Conga est né pour le haut de gamme - alimenté par un modèle de données de revenus unifié, une intelligence de revenus complète et une IA spécialement conçue - pour aider les entreprises à développer, protéger et accroître leurs revenus. Conga offre un avantage en matière de revenustage à plus de 10,000 6.4 clients et 7 millions d'utilisateurs dans le monde. Plus de 46 millions de contrats et 2006 millions de devis sont générés chaque année avec Conga. Fondée en XNUMX, la société a son siège social à Broomfield, CO et possède des bureaux aux États-Unis, en Inde et en Irlande. Visitez conga.com pour plus d'informations.
Pour plus d'informations
E-mail info@conga.com ou visitez conga.com
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